| 廈工股份：采取前松后緊的銷(xiāo)售方式 |
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| 分類(lèi)：行業(yè)資訊 點(diǎn)擊數(shù)：959 更新時(shí)間：2009/3/16 |
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從銷(xiāo)售政策上來(lái)看，廈工公司一般采取前松后緊的銷(xiāo)售方式，08年初加大了分期付款的力度，后期由于成立了融資租賃公司，逐漸降低了分期銷(xiāo)售的比重，4季度加大了回款的力度，目前回款情況比較正常。
我們認(rèn)為裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，前三名的市場(chǎng)占有率在提高，但穩(wěn)定度不夠，第二集團(tuán)對(duì)第一集團(tuán)的威脅較大。但后續(xù)由于機(jī)電集團(tuán)對(duì)公司的大力扶持，我們將長(zhǎng)期關(guān)注資產(chǎn)注入的進(jìn)程和對(duì)公司業(yè)績(jī)、未來(lái)發(fā)展的影響，暫時(shí)給予公司08-10年EPS分別為0.29元、0.32元和0.39元的預(yù)測(cè)，對(duì)應(yīng)09年P(guān)E為20倍，PB為2.3倍，維持中性評(píng)級(jí)。
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