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中聯(lián)重科赴港上市 總募資至少121億港元 |
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分類:行業(yè)資訊 點擊數(shù):1073 更新時間:2010/12/16 |
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國內(nèi)工程機械制造商——中聯(lián)重科12月12日晚間表示,公司擬在12月13日至12月16日開始進行H股的香港公開發(fā)售,預(yù)計定價日為12月17日,在香港市場的正式上市交易時間為12月23日。
公司計劃在全球發(fā)售8.695億股,其初步安排是,于港公開發(fā)售股份4347.92萬股,約占全球發(fā)售總數(shù)的5%,而國際的發(fā)售數(shù)目為8.26億股,占全球發(fā)售總數(shù)的95%。此外,公司也視情況準(zhǔn)備額外增發(fā)1.3億股H股。
按照其招股價13.98~18.98港元來計算,中聯(lián)重科估計將總計募集資金至少121億港元。
今年11月18日,中聯(lián)重科境外發(fā)行事宜被中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),核準(zhǔn)發(fā)行不超過10億股的境外上市外資股,完成發(fā)行之后,劃轉(zhuǎn)社;饡钟械脑摴静怀^1億股國有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。
1999年成立、2000年10月在深交所上市的中聯(lián)重科,目前是混凝土機械、起重機械以及環(huán)衛(wèi)機械等產(chǎn)品的生產(chǎn)制造商,公司從2007年的89億元收入,增長到了2009年的207.6億元,年復(fù)合增長率為52%。而公司利潤也從2007年的14.37億元提高到了去年的24.19億元,復(fù)合增長率近30%。
截至去年,公司的混凝土泵車、混凝土拖泵、混凝土攪拌運輸車以及攪拌站的市場占有率分別是37%、25.6%、14.3%和8.7%,其中混凝土泵車被該公司和三一集團壟斷,兩者合計市場份額高達87.8%。
“未來,二三線城市的多個建設(shè)項目,也將會為混凝土機械帶來更多需求,如內(nèi)蒙古和海南省的混凝土機械銷售近年來就快速增加。”公司透露。
它另一大產(chǎn)品是起重機械。2009年,其汽車起重機、履帶式起重機、大中噸位的塔式起重機在中國占比為23.1%、16.4%和9.8%。盡管2008年全球經(jīng)濟大幅下滑,但是當(dāng)年該公司的起重機銷量依然同比上升了27.3%,公司在這部分市場的銷售量增長率為近27%。
中聯(lián)重科還表示,未來計劃繼續(xù)選擇性地收購,比如公司將關(guān)注一些能顯著提高一個或者多個現(xiàn)有產(chǎn)品系列的企業(yè),若某些企業(yè)能制造出極大商業(yè)潛力但目前尚未供應(yīng)的產(chǎn)品也是收購目標(biāo)之一。一些可以應(yīng)用在中聯(lián)重科現(xiàn)有產(chǎn)品的先進技術(shù),關(guān)鍵零部件廠等同樣是中聯(lián)重科的主要收購對象。
公司還計劃指定不同海外市場(如亞洲、北美、南美及非洲)的策略,拓展海外營運。在發(fā)達國家,公司會透過現(xiàn)有的全資企業(yè)意大利CIFA公司來發(fā)展和優(yōu)化供應(yīng)鏈與分銷、服務(wù)網(wǎng)絡(luò),提高中聯(lián)及CIFA等品牌知名度。中聯(lián)重科還計劃在未來3到5年重點在美國及歐洲增設(shè)研究設(shè)施。
公司還打算擴大其機械產(chǎn)品的系列,比如推出小型的多功能工程機械、緊急救援機械,公司正在生產(chǎn)的產(chǎn)品包括高空緊急救援機械、道路緊急救援機械及地下生產(chǎn)線,前述三類產(chǎn)品的規(guī)劃年產(chǎn)能分別是140臺、2900臺和100臺,總投資約為5.5億元人民幣。
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