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| 現(xiàn)金流吃緊 徐工香港發(fā)行5.93億股 |
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| 分類：行業(yè)資訊 點擊數(shù)：932 更新時間：2011/8/23 |
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國內(nèi)機械兩大龍頭三一重工(600031,股吧)將聯(lián)袂赴港上市的傳聞終于有了最新進展。
徐工機械(000425,股吧)公告稱，于8月19日收到證監(jiān)會出具的《關于核準徐工集團工程機械股份有限公司發(fā)行境外上市外資股的批復》，核準徐工機械發(fā)行不超過約5.93億股境外上市外資股，完成本次發(fā)行后，公司可以到香港交易所主板上市。
或與三一重工同日赴港IPO
公告同時披露，完成本次發(fā)行后，轉(zhuǎn)化社�；鸪钟械墓静怀^5927萬股國有股轉(zhuǎn)為境外上市外資股。
公開資料顯示，這是繼去年12月中聯(lián)重科(000157,股吧)登陸香港聯(lián)交所之后，國內(nèi)機械類公司再度赴港IPO。而趕在它們之前赴港IPO的中聯(lián)重科，H股共募集資金約130.3億港元。
此前，在香港國家“十二五”規(guī)劃與兩地經(jīng)貿(mào)金融合作發(fā)展論壇上，國務院副總理李克強宣布支持內(nèi)地企業(yè)赴港上市并發(fā)行債券籌資，隨即市場即開始傳出徐工機械和三一重工將同日赴港IPO的傳聞，對此，《東方早報》曾致電徐工機械及三一重工，對方均對此予以確認。
事實上，徐工機械和三一重工赴港IPO已然醞釀了較長時間，徐工機械則早在1月份即發(fā)布公告稱，1月3日召開的董事會已同意發(fā)行H股股檣并上市，且此次發(fā)行的H股股票不超過發(fā)行后總股本的20%。而5月份，三一重工高管也曾對外公開表示，將在年內(nèi)爭取實現(xiàn)H股IPO。
而根據(jù)湯森路透旗下IFR報道，稱三一重工擬在8月25日或9月1日在港上市，而徐工機械則希望有9月1日或9月8日赴港上市，且二者極有可能在同一時間登場。
查閱三一重工在交易所的公告得知，截至目前，公司尚未披露赴港IPO的進展情況，因此，三一重工是否能和徐工機械攜手IPO依舊屬于未知情況。
現(xiàn)金饑渴急盼融資
公開資料顯示，按照港交所規(guī)定，上市企業(yè)要在過去3年合計盈利不少于港幣5000萬元，上市時市值至少港幣20億元，而內(nèi)地企業(yè)要赴港上市則需要符合凈資產(chǎn)不低于4億人民幣、集資額不少于5000萬美元且過去一年稅后利潤不少于6000萬元人民幣。
而徐工機械的半年報則顯示，上半年凈利潤約22.29億元，較上年同期增長61.7%，而2010年全年，歸屬于母公司所有者的凈利潤則約為29.26元，較上年同期增長68.04%。值得注意的是，公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流卻呈現(xiàn)緊張的趨勢：2010年，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額約4.76億元，較上年同期下降94.59%；而2011年上半年，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額則約為-9.16億元。
而三一重工的財務報表顯示情況與徐工機械相似：凈利大幅上揚，但經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額卻呈現(xiàn)下降趨勢。
有業(yè)內(nèi)人士認為，基于公司現(xiàn)金狀況，赴港上市募集資金，不僅可以緩解現(xiàn)金流緊張狀況，還可以趁此機會加大海外擴張步伐。
湯森路透旗下IFR報道此事件時稱，三一重工計劃透過出售公司股本擴大后的15%，籌資最高30億美元；而徐工機械則尋求透過出售不超過公司股本擴大後的20%，以及15%的超額配售權，籌資15-20億美元。同時稱，美國銀行美林、花旗集團、中信證券(600030,股吧)國際為三一重工的承銷商。法國巴黎銀行、中國國際金融、瑞士信貸、匯豐、麥格理和摩根士丹利則承辦徐工機械的IPO案。
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